En tenant compte vos contraintes (Solvabilité II), nous vous accompagnons dans la création et la gestion d’un portefeuille adapté (simulation SCR, transparisation des fonds, etc.).

Nous vous conseillons et réalisons des appels d’offre de produits avec impact ESG positif pour faire évoluer votre portefeuille.

Suite à l’arrivée à échéance d’un placement, nous choisissons avec vous les meilleurs produits selon la conjoncture et les contraintes de la mutuelle (rendement, risque, liquidité).