Un plan d’attaque clair et transparent
Investir simplement, c’est suivre notre processus en toute confiance.
01
Définir votre profil
Quel type d’investisseur êtes-vous? Définissons ensemble vos besoins et identifions vos contraintes.
Horizon de placement, besoin de liquidité, contraintes réglementaires, légales, fiscales ETC.
02
Construire votre portefeuille
Prenant en compte votre profil, nous vous aidons à construire votre portefeuille.
DÉFINITION DES ALLOCATIONS STRATÉGIQUES ET TACTIQUES, PILOTAGE MACRO, SÉLECTION DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENTS.
03
Investir
Afin de concrétiser vos choix d’investissement, nous réalisons selon votre cahier des charges des appels d’offres et assurons toute la gestion.
APPELs D’OFFREs INTERNE ET EXTERNE DES PRODUITS IDENTIFIÉS, SOUSCRIPTION, OPÉRATION DE GESTION, ARBITRAGES, ETC.
Suivre et contrôler vos actifs
04
Nous analysons régulièrement vos placements pour adapter vos positions et vous fournir un reporting détaillé.
NOTATION CARBONE, RATIO DE SOLVABILITÉ, ETC.
Choisissez simplement votre
mode d’accompagnement
ABONNEMENT
Nous facturons mensuellement des honoraires de conseil et ne percevons aucune rémunération de la part des fournisseurs de solutions d’investissement.
RÉMUNÉRATION SUR ACTIFS
Nous ne facturons aucun honoraire et percevons une part des frais de gestion des fournisseurs de solutions d'investissement. Cette part vous est systématiquement communiquée (MIFID2).
