UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
En tenant compte vos contraintes (Solvabilité II), nous vous accompagnons dans la création et la gestion d’un portefeuille adapté (simulation SCR, transparisation des fonds, etc.).
UNE MISSION PONCTUELLE
Nous vous conseillons et réalisons des appels d’offre de produits avec impact ESG positif pour faire évoluer votre portefeuille.
UNE PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE
Suite à l’arrivée à échéance d’un placement, nous choisissons avec vous les meilleurs produits selon la conjoncture et les contraintes de la mutuelle (rendement, risque, liquidité).